Strategische Asset Allocation – zwischen Wissenschaft und Praxis
Die strategische Asset Allocation gilt als das Fundament einer erfolgreichen Vermögensanlage. Doch wie belastbar sind die gängigen Modelle, und welche Ansätze haben sich in der Praxis tatsächlich bewährt? In der ersten Folge meines neuen Podcasts „Finanzperspektiven“ diskutiere ich diese Fragen...
Vermächtnis oder Bezugsrecht – Nachfolge intelligent gestalten
Das Vermächtnis Das Vermächtnis ist eines der bekanntesten Instrumente in der Nachlassgestaltung. Der Erblasser kann mittels eines Vermächtnisses einen Vermögensgegenstand direkt einer Person zuordnen. Diese hat dann einen Herausgabeanspruch gegenüber den anderen Erben. So können Immobilien, Wertpapiere oder auch Kunstgegenstände...
Aktuelle Entwicklungen im ETF-Markt – Auswirkungen auf Ihre Finanzplanung
Der ETF Markt boomt. Doch wie sieht die Entwicklung im Detail aus. Wir haben die wichtigsten Ergebnisse der aktuellen ETF-Studie von Morningstar kurz zusammengefasst.
Finanzplanung oder Finanzberatung – Wo liegt der Unterschied?
Finanzplanung oder Finanzberatung Ich durfte am Anfang dieser Woche auf dem Vanguard Day in Frankfurt zum Unterschied zwischen privater Finanzplanung (auch Financial Planning genannt) und Anlageberatung referieren. Im Publikum saßen ca. siebzig selbständige Finanzberater und der Unterschied zwischen klassischer Finanzberatung...
Börsencrash?! – Was passiert mit meiner Finanzplanung?
Die Volatilität am Aktienmarkt ist zurück. Wie sollten Sie in Ihrer Finanzplanung damit umgehen?
Finanzplanung? Ja, aber nur mit Qualität!
Es gibt den „Grünen Knopf“ für Textilien, das Bio-Siegel für Lebensmittel, das EU-Energielabel für Elektrogeräte und den „Blauen Engel“ für Bekleidung, Papier oder Reinigungsmittel. All diese wichtigen Label bieten eine wertvolle Orientierungshilfe für Verbraucher beim Einkauf, indem sie Umwelt- und...
Was ändert sich 2025 – alles was Sie für Ihre Finanzplanung wissen sollten!
2025 gibt es Änderungen, die sich auf Ihre Finanzen auswirken. Hier finden Sie einen Überblick.
Die Bedeutung der Lebenserwartung im Financial Planning
Warum die richtige Prognose des Lebensalters im Financial Planning wichtig? Die Frage nach der eigenen Lebenserwartung mag auf den ersten Blick unbequem wirken, doch sie spielt eine entscheidende Rolle in der privaten Finanzplanung. Denn wer seine finanziellen Ressourcen optimal einteilen...
Die Core-Satellite-Strategie im Financial Planning
Die Core-Satellite-Strategie Die Core-Satellite-Strategie ist eine häufig angewandte Anlagestrategie im Financial Planning und besteht aus zwei Hauptbestandteilen: dem Investment-Kern (Core) und den ergänzenden Satelliten. Dieses Konzept wurde in den 1970er Jahren von den amerikanischen Wissenschaftlern F. Black und J. Treynor...
World Financial Planning Day – Mehrwert der Finanzplanung
Mehrwert der Finanzplanung World Financial Planning Day Am 09. Oktober findet der World Financial Planning Day statt. Dieser Tag soll Verbraucher für das Thema private Finanzplanung (Financial Planning) sensibilisieren. Vielen ist der Mehrwert und Unterschied der privaten Finanzplanung gegenüber der...