Gewinnen Sie einen ersten Überblick unseres Leistungsangebots

Private Finanzplanung oder Financial Planning ist unsere Kerndienstleistung. 

Die ganzheitliche Betreuung unserer Mandanten in Vermögens,- Risiko und allgemeinen Finanzfragestellungen ist unser tägliches Geschäft. 

Dabei stehen Ihre langfristigen Lebensziele und die damit verbundenen notwendigen Finanzentscheidungen im Mittelpunkt. Durch den Einsatz moderner Software können wir sehr dezidiert Ihre Finanzplanung durchführen und auch individuelle Szenariowünsche abbilden. 

Die Generationen- und Nachfolgeplanung soll Familienvermögen langfristig sichern. 

Dabei ist es wichtig in Abstimmung mit allen involvierten Generationen gemeinsam getragene Lösungen zu kreieren.  Hierfür greifen wir auf ein breites Netzwerk an Rechts- und Steuerberatern zurück sowie auf die Erfahrung zahlreicher Projekte in diesem Bereich. 

Alle Lösungen werden transparent mit Ihnen gemeinsam und mit den eingebundenen Fachberatern individuell entwickelt. Das kann die Gründung einer Familiengesellschaft, die Abstimmung eines Testaments mit Rechts- und Steuerberater oder auch die Heranführung der nächsten Generation an das Familienvermögen sein.

Immobilien betrachten wir immer im Kontext der persönlichen Finanzplanung. Wir erstellen insbesondere für vermietete Objekte Rentabilitäts- und Szenariorechnungen. Natürlich werden dabei auch latente Modernisierungs- und Sanierungskosten berücksichtigt.

Bei Bedarf unterstützen wir Sie in schwierigen Finanzierungsprojekten bei den Bankgesprächen und bereiten diese vor. Dabei rechnen wir unsere Leistungen auf fairer Stundenbasis ab.  Alternativ können wir Ihnen auch Finanzierungen direkt vermitteln. Hierbei greifen wir auf einen Pool von über 400 Banken zurück.

Die Beratung von Heilberufen erfordert branchenspezifisches Know-How. Dieses konnten wir in der mehrjährigen Zusammenarbeit mit Medizinern und Apothekern aufbauen. 

In unserem Netzwerk stehen auch Fachwanwälte für Medizinrecht und auf Heilberufe spezialisierte Steuerberater zur Verfügung. Somit können wir den speziellen Bedürfnissen dieser Zielgruppe in der Regel gerecht werden.