Vermögensverwaltung
Legen Sie Ihr Geld gewinnbringend an
Mit einer professionellen Vermögensverwaltung erhalten Sie eine maßgeschneiderte Beratung, die Ihre individuelle finanzielle Situation, Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigt. Zudem ermöglicht sie es Ihnen, von der Expertise erfahrener Finanzprofis zu profitieren, die Marktanalysen durchführen, um langfristige Trends zu identifizieren und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Darüber hinaus bietet eine Vermögensverwaltung die Möglichkeit, Ihr Portfolio kontinuierlich zu überwachen und anzupassen, um auf Veränderungen am Markt zu reagieren und Ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.
Sämtliche Wertpapierdienstleistungen erbringt Marcel Reyers in seiner Eigenschaft als Senior Partner und Vermögensverwalter in der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH.
Bekannt aus:
Darum ist eine Vermögensverwaltung genau das Richtige für Sie!
Anlageentscheidungen fallen Ihnen schwer? Ihnen fehlen die Erfahrungen und das Wissen, um Kapitalanlagen richtig einzuschätzen? Sind diese geeignet für Ihre Anlageziele?
Im Rahmen der Vermögensverwaltung legen Sie die Leitplanken für Ihre individuelle Vermögensanlage fest. Sie bestimmen das Verhältnis von Rendite und Risiko und in welche Anlageklassen investiert werden darf. Bei der Auswahl der Anlageklassen sind Sie nahezu unbeschränkt.
Unsere Unabhängigkeit – Ihr Gewinn
Dadurch können wir wirklich unabhängig und im vollen Interesse unserer Mandanten agieren.
Welche Leistungen umfasst die Vermögensverwaltung der Deutschen Wertpapiertreuhand?
Bei der Deutschen Wertpapiertreuhand gibt es nicht „die eine Vermögensverwaltung“. Wir können auf eine Vielzahl von Strategien unseres Portfoliomanagements bei der Deutschen Wertpapiertreuhand zurückgreifen. Diese basieren auf unterschiedlichen Portfolioansätzen und werden von verschiedenen Fachexperten begleitet. Für die Auswahl der richtigen Strategie stehen immer die Anforderungen und Wünsche unserer Mandanten im Vordergrund.
Sollte Ihnen keine der bereits bestehenden Strategien zusagen, so ist es uns auch immer möglich, mit Ihnen eine individuelle Vermögensverwaltungsstrategie aufzustellen.
Basis für die Auswahl der Anlagestrategie bildet immer Ihr persönlicher Investmentplan. Diesen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen auf Basis der Wealthmatics®-Methode der Deutschen Wertpapiertreuhand.
Natürlich haben Sie auch in der laufenden Betreuung immer die Möglichkeit, mit uns Ihre Strategie Revue passieren zu lassen, Änderungen vorzunehmen und die regelmäßigen Vermögensberichte zu besprechen.
Unser Vorgehen zu Ihrer idealen Vermögensverwaltung
1. Erstgespräch und Bedarfsanalyse
In einem ersten Gespräch lernen wir uns kennen, erfassen Ihre finanziellen Ziele, Risikotoleranz und Anlagepräferenzen. Hierbei wird auch Ihre aktuelle finanzielle Situation analysiert.
2. Zieldefinition und Strategieentwicklung
Basierend auf den gewonnenen Informationen definieren wir gemeinsam mit Ihnen klare finanzielle Ziele und entwickeln eine maßgeschneiderte Anlagestrategie, die genau auf Sie abgestimmt ist.
3. Portfolioauswahl
Wir setzen die entwickelte Strategie um, indem wir entweder aus einer Vielzahl unserer professionell gemanagten Portfolios das richtige für Sie auswählen oder ein individuelles Portfolio nach Ihren Wünschen zusammenstellen.
4. Kontinuierliche Überwachung und Anpassung
Wir überwachen kontinuierlich die Risikobudgets Ihres Portfolios und passen es bei Bedarf an.
5. Regelmäßige Berichterstattung
Sie erhalten von uns einen regelmäßigen Vermögensbericht zu Ihren Kapitalanlagen mit einem detaillierten Performancebericht sowie einer Aufstellung aller Vermögenswerte.
6. Jährliche Überprüfung und strategische Anpassung
Mindestens einmal im Jahr führen wir eine umfassende Überprüfung der Anlagestrategie und des Portfolios durch, um sicherzustellen, dass sie weiterhin Ihren Zielen und Bedürfnissen entsprechen. Bei Bedarf werden Anpassungen vorgenommen.
Auswertungsbeispiele in der Vermögensverwaltung
Wealthmatics® – unser finanzmathematischer Ansatz für Ihr Vermögen
Wir arbeiten für Ihr Vermögen nach finanzmathematischen Grundsätzen. Abgeleitet aus Ihren Investitionszielen erhalten Sie einen persönlichen Investmentplan. Dieser beinhaltet eine Verteilungsprognose für die zukünftigen Renditen, dargestellt in einem Konfidenzintervall.
Ihre Vermögensverwaltung, immer dabei!
Mit unserer My Wealth App haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Vermögensverwaltung und alle wichtigen Daten.
Cashplan
Der Cashplan gibt den Saldo der geplanten Ein- und Auszahlungen während des Anlagezeitraums wieder.
Wertentwicklung
Das Konfidenzintervall zeigt die Verteilung der erwarteten Anlageergebnisse während des Anlagezeitraums. Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich hierbei um statistische Erwartungen handelt. Es gibt keine Garantie, dass die erwarteten Anlageergebnisse realisiert werden.
Des Weiteren liefern wir Ihnen eine Wahrscheinlichkeitsanalyse, die die zu erzielenden Anlagewerte Ihres Portfolios darstellt. Hierbei handelt es sich um statistische Erwartungswerte, die keine Garantie für die Anlageergebnisse bilden.
Risiko-Rendite-Niveau
Diese Grafik gibt das geplante Risiko-Rendite-Niveau – ausgedrückt in dynamischen Quoten – während des Anlagezeitraums wieder.
Erwarteter Endwert
Die Grafik zeigt die Wahrscheinlichkeit der Anlageergebnisse zum Ende des Anlagezeitraums. Der Prozentsatz zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Anlageergebnis größer als der korrespondierende Euro-Wert ist, Hundert minus den angegebenen Prozentsatz. Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich hierbei um statistische Erwartungen handelt. Es gibt keine Garantie, dass die erwarteten Anlageergebnisse realisiert werden.
Ihr Geld in sicheren Händen
Wir finden den richtigen Platz für Ihre Finanzen.Erfahrungsberichte unserer Kunden
Erfahren Sie aus erster Hand, was unsere Kunden über unsere Dienstleistungen sagen.
Marcel Reyers ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren im Aufbau unserer Familien-Investment-Unternehmung, der Victura Gruppe. Seine fachliche Expertise ist bei jeder Investmententscheidung unerlässlich. Seine ruhige, manchmal schonungslose, aber immer faire und wohlwollende Art seinen Rat zu vermitteln, ist sowohl bei mir in der Geschäftsführung als auch für die Gesellschafter hoch geschätzt und essentiell für unsere Entscheidungen. Auch für die Unterstützung auf persönlicher Weiterentwicklungsebene und das stetige Einbringen einer ‘Outside-Perspective’, um Situationen möglichst von allen Seiten zu beleuchten, bin ich sehr dankbar. Ich freue sehr mich auf die weitere Zusammenarbeit & die gemeinsame Entwicklung der Unternehmungen!
Johannes Mohn, Victura Capital GmbH & Co. KG
Marcel Reyers hat uns bei der Aufgabe unseres Unternehmens gut beraten. Durch die erstellte Finanzplanung und Szenario-Analysen gehen wir mit Zuversicht und einem guten Gefühl in die Freizeitphase. Herr Reyers ist darüber hinaus in sämtlichen finanziellen Fragestellungen ein guter Sparringspartner. Die kompetente und ehrliche Beratung schätzen wir sehr.
